CRM métier
Stagiaires, formateurs et financeurs dans un CRM OF
Des fiches métier, pas un CRM générique : dossiers, notes datées, lieux, financeurs (OPCO, entreprise…) et invitation au portail depuis chaque fiche.
Votre base métier
Un annuaire pensé pour l’organisme de formation
Stagiaires, formateurs, financeurs et lieux ne sont pas de simples contacts. Yoneo les relie aux sessions, documents et preuves Qualiopi — avec l’historique des notes et des invitations portail.
Fini les fichiers Excel d’apprenants et les cartes de formateurs dans un autre outil. Une fiche, un dossier, une invitation.
Fiches stagiaires
Identité, sessions, documents, pièces et attestations au même endroit.
Fiches formateurs
Sessions affectées, agenda, indisponibilités, documents à signer.
Financeurs & lieux
OPCO, entreprise, particulier, centres : les ressources de l’OF sont nommées.
Ce que vous gagnez
Moins de fichiers, plus de dossiers exploitables
Chaque personne a une fiche, chaque fiche a un historique.
Dossier unique
Sessions, signatures, pièces et notes datées : plus de copier-coller entre outils.
Invitation portail
Depuis la fiche, vous invitez stagiaire ou formateur à son espace.
Notes datées
Les échanges et décisions restent tracés sur la fiche, pas dans une boîte mail.
Liens Qualiopi
Formateur, stagiaire, financeur : les rôles de l’action de formation sont identifiés.
Comment ça marche
De la fiche à l’invitation portail
Le CRM suit le parcours réel de l’OF.
Étape 01 Créez la fiche
Stagiaire (souvent via conversion candidature), formateur, financeur ou lieu.
Étape 02 Reliez aux sessions
Inscriptions, affectations, financements : tout pointe vers la fiche.
Étape 03 Tracez les notes
Décisions, relances, particularités : datées sur le dossier.
Étape 04 Invitez au portail
Un e-mail depuis la fiche : chacun retrouve ses documents et son agenda.
Questions fréquentes
CRM métier : ce que les OF demandent
Les réponses utiles avant de migrer vos fichiers.
Est-ce un CRM commercial générique ?
Non. C’est un CRM métier OF : stagiaires, formateurs, financeurs, lieux, liés aux sessions et aux preuves.
D’où viennent les stagiaires ?
Conversion d’une candidature, inscription à une session, ou saisie. L’historique candidature est repris.
Comment inviter au portail ?
Depuis la fiche, en un clic. L’invitation part par e-mail.
Les financeurs OPCO sont-ils prévus ?
Oui. Les financeurs (OPCO, entreprise, individuel…) sont des fiches rattachables aux inscriptions.
Centralisez vos dossiers OF
Essai 14 jours, ou démo pour voir fiches stagiaires, formateurs et invitation portail.